A forgatókönyvet írta és rendezte: Enyedi Ildikó
Szereplők: Dorota Segda, Oleg Jankovszkij, Andorai Péter, Máté Gábor, Kéry Gyula, Paulus Manker

A fekete-fehér film ideje a XX. század szilveszteréig pereg vissza… Amikor a két ikerlány – a robbantgató anarchista Lili és a léha erkölcsű luxusnő, Dóra – és az őket egységként szerető férfi egyszerre érnek az Orient expresszen a magyar országhatárra. Hol szétágazó, hol összekapcsolódó fénytörténetükben a kor varázslatos filmjeinek és edisoni vívmányainak megidézése közben Enyedi nem kevesebbre vállalkozik, mint a „boldogság” kutatására.